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佳兆业集团拟发PNC3永续美元证券,初始价11.125%区域_财经频道_

其他条款:新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法

发行人评级:穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定

久期财经讯,佳兆业集团控股有限公司(Kaisa Group Holdings Ltd. ,简称“佳兆业集团”,01638.HK,穆迪:B1 稳定,标普:B 稳定,惠誉:B 稳定)拟发行Reg S、PNC3、固定利率的高级永续证券。

Offering: 固定利率高级永续证券

条款如下:

期限:PNC3

发行规模:美元基准规模

发行规则: Reg S

预期发行评级:B2(穆迪)

可持续证券:该证券将在可持续金融框架下以“可持续证券”的形式发行

交割日:2020年9月30日(T+5)

初始指导价:11.125%区域

发行人:佳兆业集团控股有限公司

可持续结构顾问:德意志银行

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:瑞士信贷、德意志银行(B&D)、瑞银集团

资金用途:为一年内到期的中长期贷款进行再融资